1st Stage
1) Red Baloon 『Replay』より
2) Lorelei 『Replay』
3) Late On Arrival 『Replay』
4) Deep Gap 『Fair Weather』
5) My Favorite Marsha 『Replay』
6) Spiderman Theme 『Replay』
7) The Devil Went Down To Berkeley 『Fair Weather』
8) Girl's Breakdown 『Fair Weather』
9) The Wonderful Sea Voyage 『Replay』
10) G Bop 『Replay』
2nd Stage
1) Road To Corossol 『Out Of The Blue』
2) Pelican Bay 『Twilight Motel』
3) Leaving Cottondale (with Taku Kawamata) 『Fair Weather』
4) The Inspector 『Replay』
5) Coast Walk 『Out Of The Blue』
6) Daytime TV (with Yanami Sakahashi) 『Replay』
7) A Christmas Lullaby (John R. Burr Solo) 『Piedmont Avenue』
8) Rebel's Bolero 『Out Of The Blue』
9) Manbo Banjo (with Yanami Sakahashi) 『Replay』
10) Shoot The Dog (イヌヲウテ) 『Replay』
Encore) Etouffee Brutus ? 『Replay』